Beratungsansatz

Wir beraten hierbei umfassend, unter Berücksichtigung der strategischen Ausrichtung und unter besonderer Beachtung der Alleinstellungsmerkmale des Unternehmens, bis hin zur Vorbereitung auf den Verkaufsprozess, der Auswahl und Ansprache der Investoren und der Verhandlung der Verträge. Nur eine klare und strikte Prozessführung führt zur einer erfolgreichen Transaktion. Besonderes Augenmerk richten wir auch auf die Vermittlung zwischen den unterschiedlichen Interessen aller am Prozess Beteiligten

Umsetzung

Wir versuchen die Belastung unserer Mandanten durch die jeweilige Transaktion so gering wie möglich zu halten, damit diese sich wie gewohnt auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren können. Wir verstehen uns daher als Ihre externe Corporate Finance Abteilung und vertreten daher auch Ihre Interessen bei dieser Transaktion

Beratung bei Transaktionen

  • Beratung von KMUs (Klein- und Mittelstandsunternehmen) beim Verkauf an strategische Investoren oder qualifizierte Finanzinvestoren (Private Equity)
  • Beratung von Private Equity Unternehmen beim Verkauf von Portfoliounternehmen
  • Beratung beim Verkauf von Unternehmensteilen (Spin-Offs)
  • Beratung mittelständischer Unternehmen und qualifizierter Private Equity Investoren beim Zukauf von Unternehmen
  • Beratung von Familienunternehmen beim Verkauf von Unternehmen(-steilen) bei Geschäftsaufgabe (Nachfolgeregelung)

Die optimale Lösung

  • Wir optimieren mit Ihnen Finanzierungs-, Kaufs- oder Verkaufsstrategien und eruieren mögliche Alternativen
  • Wir analysieren und bewerten das Unternehmen ganzheitlich auf der Basis von unseren vertieften Sektorkenntnissen
  • Zusammen mit Ihnen finden und überprüfen wir geeignete Investoren, Zielunternehmen und Partner - diskret und professionell
  • Wir analysieren, finden und entwickeln mit Ihnen die ideale Transaktionsstruktur und begleiten Sie während des Transaktionsprozesses, den Verhandlungen bis zum erfolgreichen Abschluss

Mergers & Acquisitions

MBO (Management-Buy-out)/ MBI (Management-Buy-in)

Wir können Verkäufer und/oder dem Management bei der Suche nach dem geeigneten Finanzierungspartner helfen, da wir aufgrund unserer langjährigen Platzierungstätigkeit über umfangreiche persönliche Kontakte zu entsprechenden Finanzinvestoren verfügen. Wir wissen, wie man das Unternehmen und seine Kennzahlen optimal darstellt und worauf es bei der Auswahl und Ansprache von Finanzinvestoren ankommt. Das Management, dem bei einem MBO/MBI eine entscheidende Rolle zukommt, bereiten wir bestmöglich auf die Investoren-Präsentationen und Gespräche vor.


Nachfolgeregelung

Wir sind uns bewusst, dass Sie als Unternehmer Ihr Lebenswerk bzw. das Werk Ihrer Vorfahren in professionelle Hände übergeben wollen. Das können Familienmitglieder, eigene Kaderleute, aber auch Fremdgeschäftsführer sein. Alle Nachfolgeregelungen müssen dementsprechend strukturiert und konsequent umgesetzt werden. Hierbei ist es oft hilfreich, einen neutralen, unvoreingenommenen Blick von außen in die Entscheidungen mit einfließen zu lassen.

Wir überprüfen gemäss Ihrem Auftrag die Möglichkeiten und begleiten Sie bei der Umsetzung der besten, machbaren Lösung für das Unternehmen. Dabei arbeiten wir uns gründlich in die Interessenslagen der Stakeholder (Eigentümer, Management, Mitarbeiter, Kunden, Zulieferer, Banken, Investoren etc.) ein und arbeiten kostenbewusst eng mit den jeweiligen Anwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern zusammen.

Spezialsituationen & Restrukturierungen

Schwierige Situationen erfordern spezielle Lösungsansätze. Wir haben in der Vergangenheit schon bewiesen, dass wir mit Kreativität und unserem unternehmerischen Erfahrungsschatz schnelle Wertsteigerungen für unsere Mandanten realisieren können, die im anschließenden Verkaufsprozess dem Verkäufer, seien es Aktionäre, Banken oder Gläubiger, zu Gute kommen. Wir arbeiten im Auftrag von Unternehmen, deren Aktionäre und in Krisensituationen auch für ihre Banken und andere Gläubiger oder deren Vertreter.

Finanzierungen

Eigenkapitalbeschaffung

Wir begleiten Sie bei der Beschaffung von Eigen- und Mezzanine-Kapital. Mithilfe unseres über Jahre hinweg gewachsenen, professionellen Netzwerkes finden wir Investoren, die optimal zu Ihrer spezifischen Situation passen.

Kapitalmarkttransaktionen

Mit unserer umfangreichen Erfahrung beraten wir Sie bankenunabhängig rund um den Kapitalmarkt. Wir verfügen über beste Kontakte zu Investoren, Emissionsbanken, Designated Sponsors, Research-Unternehmen, Brokern und Market-Makern. So schaffen wir für Sie die notwendige Transparenz, um Ihre Interessen erfolgreich durchzusetzen. Natürlich beraten wir auch börsennotierte Unternehmen bei allen Corporate-Finance-Fragen, die den Kapitalmarkt betreffen.

Eigenkapital über Venture Capital

Für die Beschaffung von Eigenkapital oder eigenkapitalähnlichen Finanzierungen (Mezzanine, stille Beteiligung, Genussscheine etc.) gibt es eine Vielzahl von Optionen und Quellen. Mit unserer Erfahrung begleiten wir Sie bei der Auswahl des richtigen Investments bzw. der passenden Partner und der Umsetzung. Neben Venture Capital und Private Equity gibt es mittlerweile auch Finanzierungsalternativen über Pensionskassen, Family Offices und andere Investoren.

Fremdkapitalfinanzierungen

Bei der Fremdkapitalbeschaffung ist eine gründliche Analyse der Passivseite sowie die Optimierung der Kapitalstruktur notwendig. Wir beraten Sie hierbei zu Finanzierungsformen und -instrumenten und helfen mit langjährigen Bankpartnern bei der Umsetzung einer Neu-, respektive Umfinanzierung im Vorfeld einer Akquisition oder bei Restrukturierungen. So erhalten Sie Kreditverträge zu bestmöglichen Konditionen.

Debt Financing

Ein Finanzierungsbedarf kann aus verschiedenen Gründen vorliegen: neue Investitionen, Akquisitionen, Wechsel im Aktionariat oder die Refinanzierung bestehender Kreditlinien. Wir können Sie sowohl bei der Strukturierung als auch beim Offertprozess und den anschliessenden Ausschreibungen und Verhandlungen mit den Banken optimal unterstützen. Nützen Sie so den hart umkämpften Wettbewerb der Banken zu Ihrem Vorteil.

Mittelstandsanleihe / Schuldscheine

Erst in den letzten Jahren hat sich vor allem in Deutschland der Markt von Mittelstandsanleihen entwickelt, der für unterschiedlich grosse Unternehmen aus verschiedenen Risikoklassen und Sektoren ein breites Angebot bieten kann. Gerne begleiten wir Sie,bei entsprechender Qualifizierung Ihres Unternehmens, bei der Strukturierung und Umsetzung einer solchen Transaktion.

Restrukturierung Passivseite

Mit unseren Spezialisten verfügen wir über umfassende Erfahrung in der Beratung von Unternehmen, Kapitalgebern und anderen Stakeholder-Gruppen. Ziel unserer Lösungsvorschläge ist jeweils die Wertmaximierung für unsere Mandanten. Aufgrund langjähriger Erfahrung unserer Spezialisten verfügen wir über grosse Expertise in den klassischen Bankenfinanzierungen, als auch auf den kapitalmarktbasierten Produkten. Unsere Stärke ist das grundlegende Verständnis und Management der Erwartungen der unterschiedlichen Stakeholder (Gesellschafter, Management, vorrangige Kapitalgeber, Mezzanine-Kapitalgeber, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter) und der Vermittlung einer fairen Lösung der unterschiedlichen Interessen innerhalb und zwischen diesen Gruppen.

Joint Venture Beratung

Gerne beraten wir Sie bei den strukturellen Herausforderungen die ein neues Joint Venture stellt.

Dies beinhaltet im Wesentlichen folgende Punkte:
  • Ausrichtung - die Abstimmung der unterschiedlichen Unternehmens- und Produktstrategien, um einen klaren Mehrwert für das Unternehmen zu generieren

  • Führung - Straffung der Entscheidungsprozesse, Schaffung von Transparenz und Vermeidung von Interessenskonflikten

  • Mitarbeiter - Positionierung der Mitarbeiter in die jeweils richtige Positionen, Entlassungen managen, Schaffung einer gemeinsamen Joint-Venture-Kultur, Neuregelung von kurz- und langfristigen Anreizsystemen

  • Kultur - Ausräumen von Differenzen im Kommunikations- bzw. Managementstil

  • Abstimmung von Entscheidungsprozessen sowie Definition der Risikobereitschaft

  • Wissenstransfer und der Schutz von geistigem Eigentum - Übermittlung des notwendigen Know-hows an das Joint Venture

  • Verhandeln von fairen Preisen für gemeinsame Dienstleistungen, sowie Transferpreise & Shared Services